2022 年2 月以来，俄乌冲突引发了欧洲联盟（European Union，简称“欧盟”）能源危机，并严重打击了欧盟能源资源供应链，能源成本急剧上升，影响快速传导到居民和工业端，使生活成本和工业成本攀升，全面冲击欧盟经济，凸显了欧盟能源资源供应链的脆弱性，以及构建韧性供应链保障能源资源安全的重要性。为应对本次危机，欧盟密集出台了一系列政策，调整能源资源战略，从多方面、多角度推出了保障能源资源安全的举措。本文通过一系列分析俄乌冲突前后欧盟能源资源供应链变动情况，梳理其能源资源安全存在的问题，并系统分析俄乌冲突以来欧盟出台的系列政策，剖析其能源资源安全保障新举措，旨在为各国能源资源管理提供借鉴。

  欧盟能源资源相对匮乏。27 个成员国国土总面积占全球陆地总面积比例约3%，但在统计的30 余种重要矿产中，储量占世界比例大于3%的仅有煤炭、铜、钾盐、萤石4 种矿产。其中，煤炭资源相对丰富，储量约800 亿t，占全球比例7.3%，主要分布在德国、波兰、捷克等。石油、天然气资源很少，储量仅为3.3 亿t、4 418.2 亿m3，占比均不足全球的0.5%。铁、铬黑色金属矿产资源较少，铁矿储量仅有6 亿t，铬矿储量仅有830 万t，均不足全球的1%。铁矿主要在瑞典，铬矿主要在芬兰。铜、铅、锌、钨等有色金属矿产相对黑色金属矿产丰富，储量分别达到3 400 万t、170 万t、390 万t、7.9 万t，占全球比例均在1.7%～3.5%之间，集中在波兰、瑞典、西班牙等国。磷矿、钾盐、萤石等非金属矿产相对丰富，储量分别为10 亿t、2.5 亿t、1 500 万t，占世界储量比例在1.4%～5.2%之间，资源集中在德国、西班牙、芬兰等国（表1）。

  1）能源供应仍依赖化石能源且高度依赖进口，能源基础设施建设不足。在自身化石能源匮乏、高度依赖进口的情况下，化石能源占能源消费总量的比例仍高达近70%，而可依赖本土供给的可再次生产的能源占比仅22%。俄乌冲突之前，欧盟煤炭消费量6 亿～7 亿t，欧盟本土产量维持在3 亿～4 亿t，对外依存度约40%；石油消费量5 亿t 左右，产量仅0.2 亿t，对外依存度高达97%；天然气消费量接近4 000 亿m3，产量不足450 亿m3，对外依存度89%。此外，由于欧盟各国的国情不同、利益诉求不同，在政策制订、整体规划、项目推进等方面难以快速达成一致，例如，法国核电占本国发电比例60%以上，主张将核能列为绿色能源，但德国反对核能扩张。希腊、保加利亚等地的天然气管道规划没有充分考虑到区域整体的能源需求和供应情况。德国由于长期依赖从俄罗斯进口廉价管道气，忽略了对LNG 接收站的建设。同时，虽然西班牙、荷兰等国家建设了少数的LNG 接收站，但向欧盟内陆国家运输的天然气管线不足，导致俄乌冲突爆发时能源在欧盟内部难以流通共享。

  2）矿产资源本土供给能力有限，大量依赖进口。金属矿产中，铁、铜、铝消费量分别为1.3 亿t（成品钢）、370 万t、500 万t，对外依存度分别达到77%、48%、89%。锰的消费量25 万t 左右，产量极小，对外依存度高达96%。铬矿产量相对丰富，约190 万t，对外依存度仅为7%，是欧盟为数不多的对外依存度低于10%的矿种。钨消费量2 万t 左右，产量0.2 万t，而二次回收率高达42%，但在加工环节对外依赖度较高。镍、钴、锂等新能源矿产消费量分别为30 万t、1 万t、6.6 万t，产量都很低，高度依赖进口。非金属矿产中，钾盐消费量约500 万t，产量340 万t，对外依存度33%。

  俄乌冲突前，俄罗斯是欧盟煤炭、石油、天然气等能源的最大供应国。根据UN Comtrade 数据，2021 年，欧盟从俄罗斯进口煤炭、石油、天然气分别占到欧盟进口总量的52%、26%、35%。其余的煤炭主要从澳大利亚、美国进口；其余的石油、天然气主要从挪威、美国及部分北非国家进口。其中，LNG主要是通过美国、俄罗斯、卡塔尔、北非进口；管道气主要是通过俄罗斯、阿尔及利亚及部分非欧盟的欧洲国家进口。

  俄乌冲突前，俄罗斯和乌克兰是欧盟矿产资源的重要供应来源。其中，欧盟铁矿石从乌克兰和俄罗斯进口占比分别为18%和11%，其余主要从巴西、加拿大等国进口。13%的未锻轧铝、29%的镍矿及其产品、23%的钾盐进口来自俄罗斯，此外欧盟部分钨品从俄罗斯进口，磷矿24%的供给来自俄罗斯，另有32%的钾盐从白俄罗斯进口。部分锰矿、石墨从乌克兰进口。此外，欧盟铝土矿、锰矿主要从非洲进口，铜、锂进口大多数来源于南美洲，中国、美国、加拿大也是欧盟主要矿产资源进口来源国。其中，部分焦煤、铍、镓、铪、氦气等资源从美国进口。能源资源高度依赖进口且过度依赖单一国家，成为欧盟能源资源安全的重大隐患。

  俄乌冲突后，欧盟能源供应受到严重打击，消费量下滑明显，例如2023 年欧盟天然气消费量相比2021 年下降近20%。欧盟被迫放弃从俄罗斯进口大量廉价能源，转而增加从美国的进口。2021—2023 年，美国出口到欧盟的煤炭、石油、天然气占欧盟进口比例由2021 年的15%、8%、9% 增长至26%、15%和23%，成为欧盟这三种能源的第一大进口国。此外，澳大利亚、南非、哈萨克斯坦在欧盟煤炭进口来源中的地位得到非常明显提升；挪威、阿塞拜疆、英国，以及部分北非国家在欧盟石油和天然气进口来源中的地位也得到相应提升（图1）。

  2.2 欧盟强化与加拿大、巴西等伙伴关系国在铁、铝、镍、钾盐等矿产的贸易合作

  俄乌冲突后，欧盟铁矿石进口量从近1 亿t 下降至6 000 万t，从俄罗斯进口的11%的铁矿石份额已被加拿大、巴西等美洲国家取代。受能源危机影响，电价成本升高，2023 年欧盟进口铝土矿770 万t，进口量大幅度减少至2021 年的一半，同时增加了未锻轧铝的进口。其中，俄罗斯在未锻轧铝中的进口份额由2021 年13% 下滑至8%，缺口已由沙特阿拉伯和印度等国家替代。2025 年初，欧盟计划进一步对特定类别俄罗斯铝产品实施分阶段进口禁令，未来欧盟从俄罗斯进口的铝产品占比仍将下滑。2023 年，镍矿及其产品从俄罗斯进口的份额已所剩无几，同时欧盟强化了与加拿大、巴西等伙伴关系国的贸易。2021 年，白俄罗斯和俄罗斯为欧盟最大的两个钾盐进口国，占比分别高达32%和23%，2023 年欧盟已不从白俄罗斯进口钾盐，从俄罗斯的进口占比降至13%。加拿大、以色列和约旦三国出口到欧盟的比例从原有的39%增加至73%（图2）。

  俄乌冲突爆发以来，欧盟面临严峻的能源危机，能源短缺、价格剧烈波动、生活成本和工业成本急剧上升等各方面问题促使欧盟出台了系列政策以实现战略转型，保障俄乌冲突时期本土能源资源安全（表2）。政策主要围绕完善化石能源供应多元化保障体系、加速推动可再次生产的能源发展、倡导能源节约和提高能效、从勘查-开发-冶炼加工-二次回收全产业链条强化关键矿产供应能力等方面展开。

  1）推动化石能源供应“去俄化”。俄乌冲突后，欧盟强化与美国、挪威、英国、阿塞拜疆等国家的天然气合作，2023 年从这些国家进口天然气占比由俄乌冲突之前的27.5%增长至50.2%。同时，欧盟推动与北非和东地中海国家的能源合作，发展地中海枢纽，尝试从阿尔及利亚、以色列、埃及、塞浦路斯等国家进口天然气。

  2）建立欧盟统一的能源采购平台。2023 年，欧盟成立统一的采购平台AggregateEU，该平台汇总欧盟内部企业需求，开展对外联合采购，避免内部竞争，增强其在国际市场的议价能力，降低能源使用成本，保障欧盟能源进口安全。2023 年5 月，AggregateEU启动了首次天然气联合采购试点，未来还将扩展到氢能领域。

  3）强化能源基础设施建设。推动欧盟能源管线进一步跨境互联。为强化内部能源调配能力，欧盟推动南部天然气走廊的扩展，以实现中欧地区和东南欧地区的天然气互连互通。2023 年1 月，保加利亚-塞尔维亚天然气管线互连项目（IBS）保加利亚段真正开始启动，计划每年输送能力为18 亿m3，建成后可实现双向输气。同时，西班牙、法国和葡萄牙三国计划在2030 年前建设一条氢气和天然气运输管线，使西班牙的LNG 能够更便捷地输送到欧洲其他地区。

  加强LNG 接收站建设。俄乌冲突后，德国大力推进LNG 接收站的建设，2022 年底完成了威廉港浮式LNG 接收站工程，计划2026 年完成布伦斯比特尔港LNG 接收站，同时推进浮式LNG 接收站建设，以适应和扩大LNG 进口。

  1）提高可再次生产的能源发展目标。俄乌冲突之前，欧盟可再次生产的能源发电量占比约为38%。俄乌冲突爆发以后，欧盟加速向可再次生产的能源转型，2023 年和2024 年其可再次生产的能源发电量比例迅速增加至44%和48%。其中，太阳能是拉动比例提升的最主要力量，2024 年太阳能发电量281.09 TW·h，同比增长19%。

  2023 年10 月，欧盟修正《可再次生产的能源指令》，将2030 年可再次生产的能源在能源总消费中的比例目标由原来的32.0%提升至42.5%。随后欧盟又发布《欧洲风电行动计划》，提出到2030 年风电装机容量将在2024 年285 GW 基础上增加至500 GW。针对陆上风电，需加快现有风电场的升级改造，提高发电效率，同时在农业区和山区推广分布式风电项目；针对海上风电，将大规模开发北海、波罗的海和大西洋的风电资源，并推动浮式风电技术的商业化应用。

  2）促进可再次生产的能源消纳。《欧盟电网行动计划-电网，缺失的一环》指出，能源格局的快速变化需要对电网进行动态和长期地规划，以提高可再次生产的能源占比和电气化水平，欧盟将考虑氢气、运输部门的充电基础设施、供暖和制冷、二氧化碳捕获、工业电气化和天然气使用等方面问题，对境内电网开展面向2050 年的规划。此外，欧盟通过差价合约，为可再次生产的能源电力生产商提供一定价格保障，促进可再次生产的能源并网。同时，要求成员国努力建设储能系统，增加电力系统灵活性，以适应可再次生产的能源间歇性特点，保障可再次生产的能源并入电网后的稳定供电。

  提倡成员国通过财政措施促进节能，如降低高效供暖系统和建筑隔热等产品的增值税税率，采取能源定价等措施鼓励热泵等高效设备的使用。开展各种宣传活动，提高民众对能源节约重要性的认识，鼓励公众参与节能行动。例如，欧盟与国际能源署（IEA）合作发起的“发挥我的作用”计划，向民众宣传节能知识和方法，鼓励人们通过减少空调使用、调整锅炉设置、在家工作等方式减少能耗。

  3.4 从勘查-开发-冶炼加工-二次回收全产业链条强化关键原材料供应能力

  1）明确2030 年本土矿产开发、冶炼加工、二次回收等各环节目标。为提高欧盟在战略原材料全链条供应能力，《关键原材料法案》提出了2030 年本土矿产资源的开采能力至少能够保障欧洲消费量的10%，本土加工的战略原材料至少占年消费量的40%，回收量至少达到年消费量的25%。同时提出，欧盟部分原材料进口高度依赖单一国家，为了限制由此带来的供应中断风险、提高经济弹性，任何战略原材料（未加工的和加工的任何阶段）对任何单一国家的供应依赖度不超65%。

  2）制定针对关键原材料的国家勘探方案。为增加欧盟关键原材料储量，欧盟要求每个成员国的勘探方案应至少每五年审查一次，必要时应予更新。勘探方案包括：①开展适当比例尺的矿物填图；②开展地球化学工作，包括确定土壤、沉积物、岩石的化学成分；③开展地学调查，例如地球物理调查；④处理一般性勘查工作中收集的数据，包括编制矿产预测图过程中收集的数据；⑤重新处理现有地学调查数据，检查是不是存在含有关键原材料的未发现矿床。

  3）设立“战略项目（Strategic Projects）”，为其设立审批快速通道。在《关键原材料法案》中提出了战略项目的概念，明确了战略项目的申请标准。一旦被确认为“战略项目”，与项目相关的许可审批程序将得到最快处理。该法案提出，涉及矿产开发的战略项目许可审批时间不应超过24 个月，若仅涉及资源加工和回收环节的战略项目许可审批时间不应超过12 个月。此外，欧盟及其成员国还将在行政、协调融资、促进项目交易、提供线上资料信息等多方面给予战略项目支持。

  4）提高资源循环利用水平。受采矿历史影响，整个欧盟范围内拥有大量的老矿址和尾矿，其中可能含有珍贵的关键原材料，但迄今为止尚未对其潜力做多元化的分析。该法案要求目前的经营者评估这种回收的可能性，并收集有关其产生的废物、储存在其场所的废物中的关键原材料含量的信息。此外，欧盟未来将规定从废旧磁铁中回收的钕、钐、钴等最低份额，以提高关键原材料循环利用水平。

  欧盟要求成员国提供本国关于战略原材料储备情况，提供的内容有：①每种战略原材料的储备水平，需分别提供储备的重量和占年消费量百分比计算的数据，以及储备材料的具体产品和纯度；②说明每种材料在过去五年的储备变化；③用于储备的释放、分配和分配的任何规则或程序。同时，欧盟将根据上一年净进口量、私人运营者库存、不同战略原材料的供应风险和经济重要性，划定不同战略原材料储备的安全红线。同时修订、协调储备的释放、分配和分配规则，以改善潜在的跨境可及性，特别是在生产战略技术必要的情况下。

  欧盟将开展涵盖贸易流情况、供需状况、供应集中度、欧盟和全球的生产状况，以及在不同价值链环节的生产能力等方面的关键原材料供应风险监测，以便及时预警。

  至少每三年开展一次压力测试，主要考虑因素包括：①相关原材料的提取、加工或回收所在国；②经营者的能力和市场结构；③可能会影响供应的因素，包括但不限于地理政治学局势、物流、能源供应、劳动力或自然灾害；④是否有其他供应来源和替代材料；⑤其他原材料需求方及需求份额，需着重关注绿色和数字转型、国防和航空航天领域相关的技术制造等方面因素，通过估计会造成战略原材料中断不同情景及潜在影响，评估战略原材料的供应脆弱性。

  3.7 与全球主要资源国家建立关键原材料领域伙伴关系，推动关键原材料进口多元化

  欧盟持续扩展关键原材料领域合作伙伴，已与加拿大、乌克兰、哈萨克斯坦、阿根廷、智利、刚果民主共和国、卢旺达、挪威、乌兹别克斯坦、澳大利亚等多个国家和地区签署了关键原材料领域相关合作。通过强化与这些国家的关键原材料领域合作，稳定欧盟进口，保障资源供应安全。

  俄乌冲突对欧盟能源资源供应链体系的破坏和重构是当今世界能源资源大变局的生动缩影，欧盟能源资源战略的系统性调整对世界各国开展能源资源管理具备极其重大启发。

  一是需综合考虑本国能源资源禀赋和结构特点，形成化石能源和清洁能源相结合的多元供给格局。二是需从勘查-开发-冶炼加工-二次回收全产业链条角度着手，强化供应能力；必要时学习欧盟经验，建立矿产资源的安全监测和压力测试机制，同时健全矿产资源储备和应急体系。三是需加强海外合作，推动能源资源供给多元化。四是提升内部能源资源市场灵活性，俄乌冲突期间，天然气、钾盐价格短时间内飙升5～6 倍（图3），各国均面临能源资源价格高涨、通胀高企的局面。需通过及时调节供需，降低国际市场行情报价大幅波动对国民经济体系的冲击。

  1）俄乌冲突暴露了欧盟能源资源供应链的脆弱性，大量依赖进口且高度依赖俄罗斯使得欧盟能源资源供应在俄乌冲突期间受到严重冲击。

  2）俄乌冲突爆发造成欧盟能源资源供应链体系被迫重构，欧盟能源资源供应链被迫“去俄化”，能源方面美国替代俄罗斯成为欧盟第一大化石能源进口国，矿产资源方面，欧盟强化与加拿大、巴西等伙伴关系国在铁、铝、镍、钾盐等的贸易合作以替代从俄罗斯进口份额。

  3）欧盟为缓解能源资源危机出台了系统政策，调整能源资源战略，通过推动加强本土能源资源勘查开发和循环利用、推动海外进口来源多元化、设立战略性原材料供给底线、强化全产业链供应能力、开展供应风险监测和压力测试等手段，系统保障能源资源安全。

  4）俄乌冲突对欧盟能源资源供应链体系的破坏和重构是当今世界能源资源大变局的生动缩影，对于各国加强能源资源管理有重要启发，主要体现在四个方面：一是结合本国国情，推动化石能源和新能源相结合的多元供给结构；二是从勘查-开发-冶炼加工-二次回收全产业链条着手，强化供应能力，必要时建立安全监测和压力测试机制，同时健全矿产资源储备和应急体系；三是加强海外合作，推动能源资源供给多元化；四是提升内部能源资源市场灵活性，关键时刻对冲价格的大幅度波动。

  邢佳韵：女，汉族，北京人，硕士，主要是做矿产资源经济等方面的研究工作。单位：中国地质科学院矿产资源研究所。

  张艳飞：女，满族，河北承德人，硕士，副研究员，主要是做矿产资源调查评价与安全保障等方面的研究。单位：中国地质科学院矿产资源研究所。

  邢佳韵，陈其慎，张艳飞，等. 俄乌冲突背景下欧盟能源资源战略分析[J]. 中国矿业，2025，34（3）：1-8.

  《中国矿业》（China Mining Magazine）创刊于1992年，月刊，中国矿业联合会主管、主办，《中国矿业》杂志社有限公司编辑、出版的覆盖矿业全产业链的具有广泛影响力的综合类科技期刊，是中文核心期刊、中国科技核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊（A），也是自然资源领域高质量科技期刊分级目录T2级期刊、地球科学领域高质量科技期刊分级目录T2级期刊、煤炭领域高质量科技期刊分级目录T2级期刊、岩土力学与工程地质领域高质量科技期刊分级目录CT3级期刊，被科技期刊世界影响力指数（WJCI）报告（Q2区）、中国学术期刊综合评价数据库（CAJCED）、万方数据、中国期刊全文数据库（CJFD）、中文科技期刊数据库、超星期刊域出版平台、瑞典开放存取期刊目录数据库（DOAJ）、美国化学文摘数据库（CA）、美国全学科学术全文数据库（EBSCO）、日本科学技术振兴机构数据库（JST）、哥白尼索引期刊数据库（ICI World of Journals）、哥白尼精选数据库（ICI Master List）、乌利希期刊指南数据库（Ulrichsweb）等国内外重要数据库收录。返回搜狐，查看更加多